創業者的個人 CRM：不必維護 CRM，也不漏掉任何一次跟進（2026 年 10 月）

先說明：下面介紹的工具之一 Codot 是我們的產品。關於 Dex、Mesh 和 Monica 的資訊來自它們自己的價格頁和官網首頁，查證日期是 2026 年 10 月 25 日。我們沒有做過正式的比較測試。

TL;DR：

• 大多數跟進死在會議結束後的頭十分鐘，那時候什麼都還沒寫下來。先替這個時刻選一套方法，再去挑資料庫。
• 每個人記四項就夠了：在哪裡認識、對方在意什麼、你答應了什麼（附日期）、一個對他重要的日子。
• Codot 能把你說出口或打出來的一句話變成包含這些欄位的聯絡人卡片，再把「我週二寄給你」變成一筆有日期的待辦。它不會同步 LinkedIn，也不會補齊個人資料。
• 如果你想把整個 LinkedIn 和收件匣都匯進來，Dex（每月 $12–$34）和 Mesh（1,000 位聯絡人以內免費，前身是 Clay）比較適合。Monica 自架就免費，但沒有原生手機 App。
• 先從能推動公司的 20 到 30 個人開始，而不是整本通訊錄。

你剛和一位投資人喝完咖啡出來。她提到一位投資組合裡的創辦人值得你認識，請你「下週早一點」寄一版更新的簡報，還說她兒子剛上大學。等你在電梯裡回完三則 Slack 訊息，你還記得簡報的事；引薦和她兒子的事已經忘了，偏偏就是這兩件事，能讓你的跟進信看起來有認真在聽。

這篇文章談的，就是從對話結束到寫下筆記之間的那段空白。如果你是一人創業，或帶著一個小團隊，你大概不需要一套有銷售漏斗和階段的業務 CRM。你需要的是一個地方，在下一場會議開始前，把別人跟你說的話放進去。

為什麼用了 CRM，創業者的跟進還是會漏掉？

因為 CRM 是一個你得特地打開的地方。打開 App、找到或新增聯絡人、選欄位、在手機上打字，要花一兩分鐘，而剛開完會的時候，你很少有這一兩分鐘。

Hacker News 上關於個人 CRM 的爭論已經持續好幾年，討論最後總是落在同樣幾點。一種反覆出現的看法是，瓶頸很少在工具：人們只是沒把想記住的東西記下來，而對真的會動手寫的人來說，一個筆記 App 就夠用了（Ask HN：你用什麼當個人 CRM？）。另一種看法是，上手門檻會在第一位聯絡人存進去之前就把人勸退；在 2020 年關於 Monica 的討論串裡，有留言抱怨某款個人 CRM 註冊時問卷冗長、還強制安排導入通話，也有人說不能和 Google 聯絡人雙向同步就直接放棄。

這兩種抱怨指向同一條設計原則：記錄這一步必須比遺忘更快，而且不管會議在哪裡結束，人行道上、計程車裡還是電梯裡，都要能用。

個人 CRM 到底該記些什麼？

比大多數範本要求的少。職稱和公司隨時查得到。以後查不到的，是只有那次對話才告訴你的東西。每個人我會記四項：

接著再加一樣試算表替你做不到的東西：在答應的那天準時響起的提醒。沒有附日期跟進的聯絡人紀錄只是檔案；有了它，就是一份附帶脈絡的待辦清單，對創業者來說，真正有回報的是後者。

標籤、「關係強度」評分和聯絡頻率規則，等你的系統裡有 200 個人時才派得上用場。只有 20 個人時，它們只是行政雜務。

怎麼用語音在 30 秒內記下一個人？

Codot 就是圍繞這個流程打造的，我也認為創業者在這一步最能從個人 CRM 得到好處。Codot 是一款以語音為主的個人助理：你說一句話，它就建立這句話裡隱含的待辦、行事曆活動、筆記或聯絡人紀錄。

1. 不解鎖就打開輸入。 用鎖定畫面小工具、Apple Watch App 或網頁版。鎖定畫面設定教學大約一分鐘就能設好。
2. 像跟同事交代事情一樣說出來。 例如：「在 demo day 見到 Northgate Ventures 的 Maya。她在替旗下一家公司找 CTO，希望週二前拿到我更新的簡報。我答應把她介紹給 Tom。她兒子剛上大學。」
3. 檢查卡片，點 Create（建立）。 Codot 會顯示一張「Create contact」（建立聯絡人）卡片，列出它擷取到的欄位：姓名、公司、職稱、所在地、親近程度分級、喜好與偏好、重要日期，以及你們怎麼認識的。哪裡不對，就點「Let me think」（讓我想想），用一句話改正。在同一則訊息裡，你也可以順便要求跟進：「週一提醒我把簡報寄給 Maya」，這會變成一筆有日期的待辦。

下次你搜尋 Maya，或她下次寄信來，脈絡都在她的卡片上。如果你在 iPhone 上用 Codot 替 Gmail 或 Outlook 做郵件分類，它可以替重要郵件草擬回覆讓你修改；當你答應的跟進剛好是一封一拖再拖的信時，這點特別有用。

Codot 在聯絡人方面做不到什麼

Codot 不會匯入你的 LinkedIn 人脈，不會追蹤對方換工作，也不會用公開資料補齊個人資料。它圍繞的是你主動告訴它的人，所以不會替你產生一個 3,000 人的資料庫。支援 iPhone、Apple Watch、Android 和網頁版。

Dex、Mesh、Monica 還是 Codot：哪款個人 CRM 適合創業者？

它們解決的是問題的不同兩半。Dex 和 Mesh 從你既有的資料（LinkedIn、電子郵件、行事曆）出發，幫你和龐大的人脈保持聯絡。Codot 從你剛聽到的話出發，確保承諾變成待辦。Monica 則適合想把資料庫完全握在自己手上的人。

資料來源：Dex 價格、Mesh 價格、Mesh 更名公告、Monica。

Dex 最適合人脈主要在 LinkedIn 上、而且每週真的會把保持聯絡清單過一遍的人。語音輸入在 Professional 方案，不在 Premium 方案。

Mesh 是代管型工具裡免費方案最大方的，自動補齊資料也最強：有人換工作或搬到別的城市，它會通知你。如果你常在活動上認識很多人，主要需求是別把人弄丟，它是不錯的預設選擇。

Monica 適合不想把人際關係筆記放在別人伺服器上的人。你用 Docker 自己架設，代價是沒有原生手機 App；如果你的會議多半在人行道上而不是辦公桌前結束，這點很重要。

Codot 適合真正的問題出在會後那十分鐘、出在會議中許下的那些承諾的人。它也是四者中唯一的通用助理，而不只是聯絡人 App，很多事都能像包商用的虛擬助理一樣代勞，所以存下 Maya 資料的同一句話，還能順手把明天早上 9 點的通話改期，再把簡報加進你的清單。

如果我是創業者，會怎麼建立這套系統？

我的建議花一點功夫、省很多事：第一天什麼都別匯入。寫下未來六個月內能推動公司的 20 到 30 個人（正在談的投資人、兩三位顧問、最早的客戶、你在爭取的人選），下次跟誰說上話，就把誰加進去。幾週內親手建立的名單，你會信任它；一次匯入的 2,000 人名單，你很快就不會再打開。

接著選一個固定的每週時段，週五下午或週一早上，看看你欠了誰什麼。在 Codot 裡這是一個排程任務（「每週一早上 8 點，列出本週到期的跟進」），清單會自己送到你面前，不必你去找它。如果你想把更大的關係目標（「3 月前完成種子輪」）拆成每週的步驟，ADHD 族群的 AI 代理指南比較了不同助理怎麼處理規劃，個人 AI 助理評測則涵蓋了更大的類別。

替別人記筆記，會不會有點可怕？

HN 的討論在這點上也有分歧。有留言說，被告知的人知道有人記得這些細節，會很感動；也有人擔心這感覺像被追蹤。最後形成的共識落在動機上：幫你成為更好的同事或朋友的筆記沒問題，為了算計而記的筆記就不行。

我會畫的一條實際界線是：只記對方親口告訴你的事，不記你翻遍他社群檔案挖出來的東西。如果讓對方讀到這條筆記你會替他尷尬，那就別留。

常見問題

什麼是個人 CRM？

個人 CRM 是一種還會儲存脈絡和提醒的聯絡人 App：你們怎麼認識、對方在意什麼、你欠他什麼、何時該再聯絡。它是為一個人的人際關係設計的，而不是為業務團隊的銷售漏斗。

最好的免費個人 CRM 是哪一款？

Mesh 在 1,000 位聯絡人以內免費，Monica 自架就免費。Codot 免費版包含任務、行事曆、筆記、個人 CRM、習慣、熱量記錄和記帳；定時提醒、重複任務、每日簡報、排程自動化任務和郵件分揀屬於 Codot Max（每月 NT$390 或每年 NT$2,990，用量是免費版的 20 倍）。每個新帳號都能免費試用 Max 7 天，到期後自動回到免費版，不會扣款。價格截至 2026 年 10 月。

Codot 和 Dex、Mesh 有什麼不同？

Dex 和 Mesh 會從 LinkedIn、電子郵件和行事曆匯入你現有的人脈，並提醒你保持聯絡。Codot 根據你會後說的話建立聯絡人卡片，並把你的承諾變成有日期的待辦和行事曆活動。它不會同步 LinkedIn，也不會追蹤換工作。

我的聯絡人資料放在 Codot 裡安全嗎？

Codot 會加密你的資料，而且不會出售。和任何代管服務一樣，你的筆記存放在它的伺服器上；如果你希望資料只放在自己掌控的硬體上，Monica 這類自架工具是更嚴格的選擇。

如果你上次忘掉的跟進，是你曾經親口說出來的，下次走出會議室時，不妨直接對 Codot 說。在 App Store 下載 Codot。