CRM ที่ดีที่สุดสำหรับตัวแทนประกัน (2026): ทำไมงานต่ออายุกรมธรรม์ถึงหลุดบ่อย และการตั้งค่าหนึ่งอย่างที่แก้แต่ละปัญหา
เปรียบเทียบ CRM สำหรับตัวแทนประกันชีวิตและประกันสุขภาพอิสระ ราคา ณ พฤศจิกายน 2026 พร้อมหกสาเหตุที่การต่ออายุและการติดตามลูกค้าหลุด และวิธีแก้แต่ละข้อ
สำหรับตัวแทนประกันชีวิตและประกันสุขภาพอิสระ CRM ที่ดีที่สุดคือ CRM ที่สร้างมาเพื่องานประกันโดยเฉพาะ เช่น AgencyBloc (AMS+ เริ่มต้น 109 ดอลลาร์ต่อเดือน) หรือ Insureio (เริ่มต้น 25 ดอลลาร์ต่อเดือน) หรือถ้าไม่มีงบเลยก็ใช้ CRM ฟรีของ HubSpot การต่ออายุที่หลุดส่วนใหญ่เกิดขึ้นนอกโต๊ะทำงาน จึงควรใช้คู่กับ Codot ผู้ช่วยสั่งงานด้วยเสียงบน iPhone พูดประโยคเดียวหลังพบลูกค้า ก็ได้ทั้งโน้ตในรายชื่อลูกค้าและการแจ้งเตือนตามเวลาที่คุณบอก Codot Max ราคา ฿499 ต่อเดือน
การเปิดเผยข้อมูล: Codot เป็นผลิตภัณฑ์ของเรา Renata ตัวแทนในตัวอย่าง และลูกค้าของเธอ เป็นบุคคลสมมติทั้งหมด ราคาและคำอ้างอิงของบริษัทอื่นนำมาจากเว็บไซต์ทางการของแต่ละบริษัท ตรวจสอบเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2026
TL;DR:
- สำหรับดูแลพอร์ตลูกค้า ให้เลือก CRM ที่สร้างมาเพื่องานประกัน: AgencyBloc สำหรับเอเจนซีที่ขายประกันสุขภาพ ประกันชีวิต และสวัสดิการกลุ่ม (แพ็กเกจ AMS+ เริ่มต้น 109 ดอลลาร์ต่อเดือน) และ Insureio สำหรับตัวแทนประกันชีวิตและสุขภาพที่ทำงานคนเดียว (เริ่มต้น 25 ดอลลาร์ต่อเดือน ทดลองใช้ฟรี 30 วัน) ถ้าคุณยอมสร้างฟิลด์กรมธรรม์เอง HubSpot (2 ผู้ใช้) และ Zoho CRM (3 ผู้ใช้) มีแพ็กเกจฟรี
- Radiusbob ไม่อยู่ในรายการ บทความรวมหลายชิ้นในปี 2026 ยังแนะนำอยู่ แต่เว็บไซต์ของเขาเองตอนนี้เขียนว่า "is no longer being sold to new customers" (ไม่ขายให้ลูกค้าใหม่แล้ว)
- การต่ออายุส่วนใหญ่หลุดเพราะเรื่องที่ CRM มองไม่เห็น: โน้ตจากโต๊ะกินข้าวบ้านลูกค้าที่ไม่เคยถูกพิมพ์ลงระบบ ใบเสนอราคาที่สัญญาว่าจะส่งภายในวันพฤหัสบดี ลูกค้าที่ไม่มีใครโทรหามาทั้งปี ด้านล่างนี้คือหกเรื่องในนั้น แต่ละเรื่องมีการตั้งค่าหนึ่งอย่างที่แก้ได้
- Codot ดูแลฝั่งโทรศัพท์ ในราคา ฿499 ต่อเดือน: พูดประโยคเดียวตอนจอดรถหน้าบ้านลูกค้า ก็กลายเป็นโน้ตในรายชื่อลูกค้า การแจ้งเตือนตามเวลาที่คุณบอก หรือวันทบทวนกรมธรรม์ที่บันทึกไว้ในรายชื่อของลูกค้าคนนั้น โน้ตในรายชื่อติดต่อใช้ได้ฟรี
สรุปภาพรวม
| CRM | เหมาะกับ | ราคา (ณ พ.ย. 2026) | ตัวเลือกฟรี | ข้อจำกัดหลัก | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|---|---|
| AgencyBloc (AMS+) | เอเจนซีประกันสุขภาพ ประกันชีวิต และสวัสดิการกลุ่ม | Grow เริ่มต้น 109 ดอลลาร์ต่อเดือน, Accelerate เริ่มต้น 139 ดอลลาร์, Elevate เริ่มต้น 169 ดอลลาร์ | ไม่มีแพ็กเกจฟรีระบุไว้ | Commissions+, Quote+ และ Engage+ ต้องขอราคาผ่านฝ่ายขาย | agencybloc.com/pricing |
| Insureio | ตัวแทนประกันชีวิตและสุขภาพคนเดียวที่ทำใบเสนอราคาและส่งใบคำขออิเล็กทรอนิกส์เอง | Basic 25 ดอลลาร์ต่อเดือน, Marketing หรือ Agency Management 50 ดอลลาร์, ทั้งสองอย่าง 75 ดอลลาร์ | ทดลองใช้ฟรี 30 วัน | ออกแบบมาสำหรับการเสนอราคาประกันชีวิตและสุขภาพ ตัวแทนประกันวินาศภัยควรใช้อย่างอื่น | insureio.com/pricing |
| HubSpot CRM | ตัวแทนที่อยากได้ CRM ทั่วไปแบบฟรี | ฟรีสูงสุด 2 ผู้ใช้และ 1,000 รายชื่อ; Starter ราคาตั้ง 20 ดอลลาร์ต่อที่นั่งต่อเดือน | มี | วันต่ออายุและประเภทกรมธรรม์เป็นฟิลด์ที่คุณต้องเพิ่มเอง | hubspot.com/pricing/crm |
| Zoho CRM | เอเจนซีเล็กที่งบจำกัด | รุ่นฟรี | มี สำหรับ 3 ผู้ใช้ | เป็นเครื่องมือทั่วไป ฟิลด์และขั้นตอนงานประกันต้องตั้งเอง | zoho.com/crm |
| AgencyZoom | เอเจนซีที่มีตัวแทนหลายคน | แพ็กเกจเอเจนซีอิสระ 149 ถึง 349 ดอลลาร์ต่อเดือน ทุกแพ็กเกจรองรับสูงสุด 7 ผู้ใช้ | ไม่มี | ตั้งราคาสำหรับทีม แพงเกินไปสำหรับคนเดียว | agencyzoom.com/pricing |
| Codot | จดโน้ตและงานติดตามลูกค้าด้วยเสียงบนโทรศัพท์ | มีแพ็กเกจฟรี; Codot Max ฿499 ต่อเดือน หรือ ฿3,990 ต่อปี | มี พร้อมทดลอง Max 7 วัน | เป็นผู้ช่วยส่วนตัว ไม่ซิงก์กับ CRM ประกัน | codot.ai/pricing |
พอร์ตลูกค้าของคุณควรอยู่ใน CRM ประกันตัวไหน?
เลือกจากสิ่งที่คุณขายก่อน แล้วค่อยดูงบ ตัวแทนประกันชีวิตและสุขภาพที่ทำใบเสนอราคาและส่งใบคำขอเอง ต้องการ CRM ที่รู้จักบริษัทประกันและผลิตภัณฑ์ ส่วนตัวแทนประกันวินาศภัยต้องการ CRM ที่เชื่อมกับระบบบริหารเอเจนซีได้
AgencyBloc เรียกตัวเองว่า "Growth Engine Built for Health Insurance Agencies" (เครื่องยนต์การเติบโตที่สร้างมาเพื่อเอเจนซีประกันสุขภาพ) และครอบคลุมประกันสุขภาพรายบุคคลและ ACA, Medicare, ประกันชีวิต และสวัสดิการกลุ่ม แพ็กเกจ AMS+ เริ่มต้น 109 ดอลลาร์ต่อเดือน ถ้าคุณขาย Medicare และประกันสุขภาพ และอยากติดตามค่าคอมมิชชันในที่เดียวกัน เราจะดูตัวนี้เป็นอันดับแรก โดยส่วนเสริมด้านค่าคอมมิชชันต้องขอราคาผ่านฝ่ายขาย
Insureio ถูกกว่าและเจาะจงกว่า แพ็กเกจ Basic 25 ดอลลาร์รวม "e-Application/Drop-Ticket Solution" และ "Unlimited Quoting & Lead Capture Widgets" และเครื่องมือเสนอราคารองรับ "life, simplified issue, final expense, no exam, annuities" ตัวแทนคนเดียวที่ขายประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลาและประกันค่าใช้จ่ายงานศพ จะได้ทั้งการเสนอราคา ใบคำขอ และรายชื่อลูกค้าในบัญชีเดียว และทุกแพ็กเกจเริ่มด้วยการทดลองใช้ 30 วัน
Radiusbob ยังโผล่อยู่ในหลายรายการ "CRM ที่ดีที่สุดสำหรับตัวแทนประกันชีวิต" แต่เว็บไซต์ของเขาตอนนี้เขียนว่า "No, RadiusBob is no longer being sold to new customers." หน้าเดียวกันแนะนำ AMS+ ของ AgencyBloc แทน และผู้ใช้ Radius เดิมยังได้รับการดูแลต่อ
HubSpot และ Zoho มีแพ็กเกจฟรีที่ใช้งานได้จริง ถ้าคุณใช้เวลาสักคืนเพิ่มฟิลด์บริษัทประกัน วันเริ่มคุ้มครอง และวันต่ออายุ AgencyZoom รวมผู้ใช้สูงสุด 7 คนในทุกแพ็กเกจ ซึ่งสำหรับตัวแทนคนเดียวเท่ากับจ่ายค่าที่นั่งว่างหกที่
ทำไมงานต่ออายุและการติดตามลูกค้าของฉันถึงหลุดอยู่เรื่อย?
งานต่ออายุและการติดตามลูกค้าหลุดในช่วงหลายชั่วโมงระหว่างบ้านลูกค้ากับโต๊ะทำงานของคุณ ซึ่งเป็นช่วงที่ CRM มองไม่เห็น
Renata ลาออกจากบริษัทประกันที่เธอเป็นตัวแทนประจำมาหกปี ตอนนี้ขายประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา ประกันค่าใช้จ่ายงานศพ และประกันสุขภาพรายบุคคลด้วยตัวเองผ่าน IMO เธอดูแลประมาณ 300 ครัวเรือน มี CRM ที่ตั้งค่าเสร็จในสุดสัปดาห์เดียว และใช้เวลาครึ่งสัปดาห์อยู่ในรถ CRM ของเธอไม่มีปัญหา สิ่งที่เธอทำหล่นคือทุกอย่างที่เกิดขึ้นระหว่างออกจากบ้านลูกค้าจนกลับมานั่งที่โต๊ะ
นี่คือรอยรั่วหกจุด พร้อมการตั้งค่าที่ปิดแต่ละจุด
1. รู้ตัวเรื่องต่ออายุและการทบทวนประจำปีก็ตอนที่จดหมายจากบริษัทประกันมาถึง
แก้ใน CRM: ใส่วันต่ออายุหรือวันครบรอบกรมธรรม์ในทุกระเบียนกรมธรรม์ แล้วตั้งงานอัตโนมัติล่วงหน้า 90, 60 และ 30 วัน ระบบอัตโนมัติของ AgencyBloc ให้คุณตั้งการแจ้งเตือนและมอบหมายงานได้ ส่วนใน HubSpot หรือ Zoho คือฟิลด์วันที่บวกกับเวิร์กโฟลว์หรือกฎงาน
แก้ใน Codot: สำหรับการทบทวนที่ไม่อยู่ในปฏิทินของบริษัทประกันไหนเลย พูดครั้งเดียวตอนที่รถยังจอดอยู่หน้าบ้านลูกค้า ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลาไม่ได้ต่ออายุทุกปี แต่บทสนทนานี้ควรเกิดขึ้นทุกปีอยู่ดี:
"ทุกปีวันที่ 1 มิถุนายน 9 โมง เตือนให้ทบทวนกรมธรรม์ประกันชีวิตของครอบครัว Patel ลูกสาวเขาจะเข้ามหาวิทยาลัยปี 2029"
Codot เสนอการ์ดรายชื่อของครอบครัว Patel ที่ใส่การทบทวนกรมธรรม์ไว้เป็นวันสำคัญและปีที่ลูกสาวเข้ามหาวิทยาลัยไว้เป็นโน้ต พร้อมรายการนัดเวลา 9:00 ของวันที่ 1 มิถุนายน แตะ Create (สร้าง) และ Add (เพิ่ม) เพื่อบันทึกทั้งสองอย่าง การแจ้งเตือนตามเวลาที่กำหนด รวมถึงการแจ้งเตือนซ้ำ เป็นฟีเจอร์ของ Codot Max
2. โน้ตจากโต๊ะกินข้าวบ้านลูกค้าไปไม่ถึง CRM
ลูกค้าเล่าว่าบริษัทของสามีจะยกเลิกประกันชีวิตกลุ่มในเดือนมกราคม อยากได้ใบเสนอราคาให้แม่ด้วย และจะตัดสินใจเรื่องผู้รับผลประโยชน์หลัง Thanksgiving Renata พยักหน้า ขับรถไปนัดถัดไป และพอตกเย็นก็จำได้แค่สองในสามเรื่อง
วิธีแก้: จดไว้ตอนจอดรถหน้าบ้านลูกค้าก่อนออกรถ แล้วค่อยพิมพ์ลง CRM ทีหลังจากรายการ ไม่ใช่จากความจำ ใน Codot ใช้แค่ประโยคเดียว:
"Gloria Medina: สามีจะเสียประกันชีวิตกลุ่มเดือนมกราคม อยากได้ใบเสนอราคาให้แม่ด้วย ตัดสินใจเรื่องผู้รับผลประโยชน์หลัง Thanksgiving โทรหาเธอวันที่ 1 ธันวาคม 6 โมงเย็น"
Codot บันทึกรายละเอียดไว้ในรายชื่อของ Gloria และตั้งการแจ้งเตือนวันที่ 1 ธันวาคม โน้ตในรายชื่อติดต่อและการพิมพ์ด้วยเสียงมีในแพ็กเกจฟรี
อย่าใส่ข้อมูลระบุตัวตนหรือข้อมูลสุขภาพในประโยคที่พูด: วันเกิด หมายเลขประกันสังคม ยาที่ใช้ หรืออะไรก็ตามจากใบคำขอ ข้อมูลเหล่านั้นควรอยู่ในใบคำขออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทประกันหรือ CRM ประกันของคุณ ซึ่งสร้างมาเพื่อเก็บข้อมูลแบบนี้
3. ใบเสนอราคาที่สัญญาว่า "ภายในวันพฤหัสบดี" ถูกส่งออกไปวันจันทร์
คำสัญญาเป็นแค่คำพูด จึงไม่เคยกลายเป็นงานใน CRM วิธีแก้: ทุกคำสัญญาที่พูดออกไปต้องมีเวลากำกับ และเรื่องสำคัญให้ตั้งเตือนสองครั้ง
"ส่งใบเสนอราคาประกันค่าใช้จ่ายงานศพให้ครอบครัว Okonkwo ภายในวันพฤหัสบดีเที่ยง เตือนฉันวันพุธ 4 โมงเย็น และวันพฤหัสบดี 9 โมงเช้า"
การแจ้งเตือนตามเวลาเป็นฟีเจอร์ของ Codot Max และบน iPhone ที่ใช้ iOS 26 ขึ้นไปสามารถให้ดังเหมือนนาฬิกาปลุกได้ ข้อควรรู้: Codot จะไม่ส่งการแจ้งเตือนที่คุณไม่ได้กดดูซ้ำอีก ตั้งเตือนสองครั้งจึงช่วยได้
4. ลูกค้าเงียบหายไป จนตัวแทนคนอื่นมาดึงไป
ไม่มีใครโทรหาลูกค้าที่พอใจและจ่ายเบี้ยตรงเวลา สามปีต่อมา คู่แข่งโทรแทน แก้ใน CRM: สร้างมุมมองที่บันทึกไว้สำหรับลูกค้าที่ไม่มีกิจกรรมเลย 90 วัน แก้ใน Codot: ให้รายชื่อมาหาคุณเอง แทนที่จะรอให้คุณเปิดมุมมองนั้น Routine คือระบบอัตโนมัติที่ตั้งเวลาไว้:
"ทุกวันจันทร์ 8 โมงเช้า ลิสต์ลูกค้าที่ฉันไม่ได้ติดต่อมา 60 วัน"
Codot จะรันเองทุกวันจันทร์ Routine เป็นฟีเจอร์ของ Codot Max และสร้างได้สูงสุด 20 รายการ
5. CRM เตือนคุณบนคอมพิวเตอร์ที่คุณไม่ได้เปิดในรถ
การแจ้งเตือนของ CRM ส่วนใหญ่มาเป็นอีเมลหรือตัวเลขบนแดชบอร์ด แก้ใน CRM: ติดตั้งแอปมือถือและเปิดการแจ้งเตือนพุชสำหรับงาน หน้า CRM ของ HubSpot บอกว่าแอป iOS และ Android ช่วยให้คุณ "never miss a task, reminder, or notification" (ไม่พลาดงาน การแจ้งเตือน หรือข้อความแจ้งใด ๆ) แก้ใน Codot: บน iPhone, Codot Max สร้างสรุปประจำวันตอน 7 โมงเช้าพร้อมการแจ้งเตือนของวันนั้น ใบเสนอราคาของครอบครัว Okonkwo และการโทรกลับหา Gloria จึงอยู่บนหน้าจอเดียวก่อนกาแฟแก้วแรก
6. ลูกค้าที่ได้จากการแนะนำเย็นชาก่อนที่คุณจะโทร
ลูกค้าคนหนึ่งเล่าว่าเพื่อนบ้านเพิ่งมีลูกและยังไม่มีประกันชีวิต ชื่อถูกจดไว้บนโพสต์อิท วิธีแก้: สร้างรายชื่อพร้อมระบุผู้แนะนำและวันที่จะโทรในประโยคเดียวกัน
"ลูกค้าใหม่: Marcus Hale เพื่อนบ้านของ Gloria Medina เพิ่งมีลูก ไม่มีประกันชีวิต Gloria เป็นคนแนะนำ โทรหาเขาวันอังคาร 5 โมงเย็น และส่งการ์ดขอบคุณให้ Gloria ภายในสัปดาห์นี้"
Codot สร้างรายชื่อของ Marcus พร้อมผู้แนะนำ การแจ้งเตือนวันอังคาร และงานส่งการ์ดขอบคุณ เมื่อ Marcus กลายเป็นลูกค้า ข้อมูลของเขาก็ย้ายไปอยู่ใน CRM ประกันของคุณ
Your ideas shouldn't wait for a keyboard. Just say it — Codot handles the rest.
CRM ที่ดีที่สุดสำหรับตัวแทนประกันอิสระคืออะไร?
ใช้ Codot เมื่อ CRM ของคุณตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว แต่งานต่ออายุก็ยังหลุด เพราะสิ่งที่หลุดเกิดขึ้นในรถ ที่โต๊ะกินข้าวบ้านลูกค้า และระหว่างคุยโทรศัพท์ Codot คือผู้ช่วย AI สั่งงานด้วยเสียงสำหรับ iPhone, Apple Watch, Android และเว็บ คุณพูดประโยคเดียว มันก็กลายเป็นโน้ตของคนนั้น งาน การแจ้งเตือน หรือรายการในปฏิทิน
สำหรับตัวแทนประกันชีวิตและสุขภาพอิสระ การแบ่งงานเป็นแบบนี้ CRM ประกัน (AgencyBloc, Insureio หรือ HubSpot ที่ตั้งค่าแล้ว) ดูแลกรมธรรม์ บริษัทประกัน ใบคำขอ และค่าคอมมิชชัน ส่วน Codot เก็บสิ่งที่ลูกค้าเล่าให้ฟัง และเวลาที่คุณสัญญาว่าจะโทร แล้วนำกลับมาเตือนคุณ:
- โน้ตรายชื่อด้วยเสียง: ฟรี
- การแจ้งเตือนตามเวลาและการทบทวนที่วนซ้ำ เช่น วันที่ 1 มิถุนายนของครอบครัว Patel: Codot Max
- Routine วันจันทร์ ที่ลิสต์ลูกค้าที่คุณไม่ได้ติดต่อมา 60 วัน: Codot Max
- สรุปประจำวันตอน 7 โมงเช้า บน iPhone: Codot Max
บัญชีใหม่ทุกบัญชีได้ใช้ Codot Max ฟรี 7 วัน และถ้าคุณไม่สมัครสมาชิกก็จะกลับไปเป็นแพ็กเกจฟรีเอง โดยไม่มีการเรียกเก็บเงิน หลังจากนั้นราคา ฿499 ต่อเดือน หรือ ฿3,990 ต่อปีใน App Store ประเทศไทย พร้อมปริมาณการใช้งาน 20 เท่าของแพ็กเกจฟรี Codot ไม่ซิงก์กับ AgencyBloc, Insureio หรือ HubSpot ขั้นตอนย้ายโน้ตเข้า CRM ตอนเย็นจึงยังเป็นหน้าที่ของคุณ และทำจากรายการย่อมดีกว่าทำจากความจำ
CRM ฟรีที่ดีที่สุดสำหรับตัวแทนประกันคืออะไร?
CRM ฟรีของ HubSpot เป็นตัวเลือกไม่มีค่าใช้จ่ายที่แข็งที่สุดสำหรับตัวแทนหนึ่งหรือสองคน: สูงสุด 2 ผู้ใช้และ 1,000 รายชื่อ ไม่จำกัดเวลา และหน้า CRM ของ HubSpot ระบุการจัดการงานและแอป iOS กับ Android ไว้ รุ่นฟรีของ Zoho CRM รองรับ 3 ผู้ใช้ ทั้งสองตัวต้องเพิ่มฟิลด์ด้านประกันเอง
ถ้าอยากเริ่มด้วยเครื่องมือสำหรับงานประกันโดยตรง การทดลองใช้ 30 วันของ Insureio ให้คุณใส่ใบเสนอราคาจริงก่อนตัดสินใจจ่าย 25 ดอลลาร์ต่อเดือน ส่วนฝั่งการติดตามลูกค้า แพ็กเกจฟรีของ Codot เก็บโน้ตรายชื่อ งาน และปฏิทินได้ ส่วนการแจ้งเตือนตามเวลาและ Routine ข้างต้นใช้ได้ในช่วงทดลอง Max 7 วัน
อ่านเพิ่มเติม: รวมแอป CRM ส่วนตัว ของเรา, ผู้รับเหมาเลือก CRM อย่างไร (ภาษาอังกฤษ) ด้วยงบใกล้เคียงกัน และ หนึ่งวันของเซลส์ภาคสนามกับแอปที่เหมาะกับแต่ละช่วงเวลา
FAQ
CRM ที่ดีที่สุดสำหรับตัวแทนประกันชีวิตคืออะไร?
สำหรับตัวแทนประกันชีวิตที่ทำงานคนเดียว Insureio (เริ่มต้น 25 ดอลลาร์ต่อเดือน ณ พฤศจิกายน 2026) รวมการเสนอราคาประกันชีวิต ใบคำขออิเล็กทรอนิกส์ และรายชื่อลูกค้าไว้ด้วยกัน ถ้าคุณขายประกันสุขภาพและ Medicare ด้วย ลองดู AgencyBloc ซึ่งแพ็กเกจ AMS+ เริ่มต้น 109 ดอลลาร์ต่อเดือน
Radiusbob ยังใช้ได้อยู่ไหม?
ใช้ไม่ได้สำหรับตัวแทนรายใหม่ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2026 เว็บไซต์ Radiusbob ระบุว่าไม่ขายให้ลูกค้าใหม่แล้ว และแนะนำ AMS+ ของ AgencyBloc แทน ส่วนผู้ใช้เดิมยังได้รับการดูแลต่อ
CRM ฟรีที่ดีที่สุดสำหรับตัวแทนประกันคืออะไร?
CRM ฟรีของ HubSpot รองรับสูงสุด 2 ผู้ใช้และ 1,000 รายชื่อ และรุ่นฟรีของ Zoho CRM รองรับ 3 ผู้ใช้ ทั้งสองเป็นเครื่องมือทั่วไป คุณจึงต้องเพิ่มวันต่ออายุและฟิลด์กรมธรรม์เอง
Codot ใช้แทน CRM ประกันได้ไหม?
Codot ทำงานควบคู่กับ CRM ประกัน Codot บันทึกสิ่งที่ลูกค้าพูดและเตือนคุณว่าควรติดตามเมื่อไร รวมถึงวันทบทวนกรมธรรม์และรายชื่อลูกค้าที่ยังไม่ได้โทรหาทุกวันจันทร์ ส่วนการเสนอราคา ใบคำขอ ข้อมูลกรมธรรม์ และค่าคอมมิชชันยังอยู่ใน CRM ประกันของคุณ
ตัวแทนประกันใช้ Codot ต้องจ่ายเท่าไร?
โน้ตรายชื่อ งาน ปฏิทิน และการพิมพ์ด้วยเสียงใช้ได้ฟรี การแจ้งเตือนตามเวลาและการแจ้งเตือนซ้ำ Routine และสรุปประจำวันบน iPhone อยู่ใน Codot Max ราคา ฿499 ต่อเดือน หรือ ฿3,990 ต่อปีในประเทศไทย และบัญชีใหม่ทุกบัญชีทดลองใช้ฟรี 7 วัน
ลองใช้ Routine วันจันทร์และประโยคตอนจอดรถหน้าบ้านลูกค้าเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ด้วยการทดลอง Codot Max 7 วัน: ดาวน์โหลด Codot บน App Store
Founders & Professionals Desk
This article was created with AI assistance and reviewed by our editorial team.Learn about our content process.